Υπό το πρίσμα της παγκόσμιας οικονομικής πτωτικής πίεσης και της μείωσης των αποθεμάτων, η παγκόσμια χημική βιομηχανία το 2023 αντιμετώπισε τη δοκιμασία της συνολικής ευημερίας της και η ζήτηση για χημικά προϊόντα γενικά δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.
Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία αγωνίζεται υπό τις διπλές πιέσεις κόστους και ζήτησης, και η παραγωγή της αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις από διαρθρωτικά ζητήματα. Από τις αρχές του 2022, η παραγωγή χημικών προϊόντων στην ΕΕ27 παρουσιάζει συνεχή μηνιαία μείωση. Παρόλο που αυτή η μείωση μειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2023, με μια μικρή διαδοχική ανάκαμψη της παραγωγής, ο δρόμος προς την ανάκαμψη της χημικής βιομηχανίας της περιοχής παραμένει γεμάτος εμπόδια. Αυτά περιλαμβάνουν την ασθενή αύξηση της ζήτησης, τις υψηλές περιφερειακές τιμές ενέργειας (οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι περίπου 50% υψηλότερες από τα επίπεδα του 2021) και τη συνεχιζόμενη πίεση στο κόστος των πρώτων υλών. Επιπλέον, μετά τις προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκλήθηκαν από το ζήτημα της Ερυθράς Θάλασσας στις 23 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αναταραχή, η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ανάκαμψη της παγκόσμιας χημικής βιομηχανίας.
Παρόλο που οι παγκόσμιες χημικές εταιρείες είναι συγκρατημένα αισιόδοξες για την ανάκαμψη της αγοράς το 2024, ο ακριβής χρόνος της ανάκαμψης δεν είναι ακόμη σαφής. Οι αγροχημικές εταιρείες εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές σχετικά με τα παγκόσμια αποθέματα γενόσημων φαρμάκων, τα οποία θα αποτελέσουν επίσης πίεση για το μεγαλύτερο μέρος του 2024.
Η αγορά χημικών προϊόντων στην Ινδία αναπτύσσεται ραγδαία
Η ινδική αγορά χημικών προϊόντων αναπτύσσεται δυναμικά. Σύμφωνα με την ανάλυση της Manufacturing Today, η ινδική αγορά χημικών αναμένεται να αναπτυχθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,71% τα επόμενα πέντε χρόνια, με τα συνολικά έσοδα να αναμένεται να ανέλθουν στα 143,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των εταιρειών αναμένεται να αυξηθεί σε 15.730 έως το 2024, εδραιώνοντας περαιτέρω τη σημαντική θέση της Ινδίας στην παγκόσμια χημική βιομηχανία. Με την αύξηση των εγχώριων και ξένων επενδύσεων και την αύξηση της ικανότητας καινοτομίας στον κλάδο, η ινδική χημική βιομηχανία αναμένεται να διαδραματίσει πιο κρίσιμο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή.
Η ινδική χημική βιομηχανία έχει επιδείξει ισχυρή μακροοικονομική απόδοση. Η ανοιχτή στάση της ινδικής κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αυτόματης έγκρισης, έχει ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έχει δώσει νέα ώθηση στη συνεχιζόμενη ευημερία της χημικής βιομηχανίας. Μεταξύ 2000 και 2023, η χημική βιομηχανία της Ινδίας έχει προσελκύσει σωρευτικές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ύψους 21,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών επενδύσεων από πολυεθνικούς χημικούς κολοσσούς όπως η BASF, η Covestro και η Saudi Aramco.
Ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ινδικής αγροχημικής βιομηχανίας θα φτάσει το 9% από το 2025 έως το 2028
Τα τελευταία χρόνια, η ινδική αγορά και βιομηχανία αγροχημικών έχει επιταχύνει την ανάπτυξή της. Η ινδική κυβέρνηση θεωρεί την αγροχημική βιομηχανία ως μία από τις «12 βιομηχανίες με το μεγαλύτερο δυναμικό για παγκόσμια ηγεσία στην Ινδία» και προωθεί ενεργά το «Make in India» για να απλοποιήσει τη ρύθμιση της βιομηχανίας φυτοφαρμάκων, να ενισχύσει την κατασκευή υποδομών και να προσπαθήσει να προωθήσει την Ινδία ώστε να γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο παραγωγής και εξαγωγής αγροχημικών.
Σύμφωνα με το Ινδικό Υπουργείο Εμπορίου, οι εξαγωγές αγροχημικών προϊόντων της Ινδίας το 2022 ανήλθαν σε 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες (5,4 δισεκατομμύρια δολάρια) και κατέστησαν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροχημικών προϊόντων στον κόσμο.
Επιπλέον, η τελευταία έκθεση της Rubix Data Sciences προβλέπει ότι η ινδική βιομηχανία αγροχημικών αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη κατά τα οικονομικά έτη 2025 έως 2028, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9%. Αυτή η ανάπτυξη θα οδηγήσει το μέγεθος της αγοράς του κλάδου από τα τρέχοντα 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μεταξύ του οικονομικού έτους 2019 και του 2023, οι εξαγωγές αγροχημικών προϊόντων της Ινδίας αυξήθηκαν με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14%, φτάνοντας τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2023. Εν τω μεταξύ, η αύξηση των εισαγωγών ήταν σχετικά υποτονική, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μόλις 6% κατά την ίδια περίοδο. Η συγκέντρωση των κυριότερων εξαγωγικών αγορών της Ινδίας για αγροχημικά έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις πέντε κορυφαίες χώρες (Βραζιλία, ΗΠΑ, Βιετνάμ, Κίνα και Ιαπωνία) να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 65% των εξαγωγών, μια σημαντική αύξηση από 48% το οικονομικό έτος 2019. Οι εξαγωγές ζιζανιοκτόνων, ένα σημαντικό υποτμήμα των αγροχημικών, αυξήθηκαν με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 23% μεταξύ του οικονομικού έτους 2019 και του 2023, αυξάνοντας το μερίδιό τους στις συνολικές εξαγωγές αγροχημικών προϊόντων της Ινδίας από 31% σε 41%.
Χάρη στον θετικό αντίκτυπο των προσαρμογών των αποθεμάτων και των αυξήσεων στην παραγωγή, οι ινδικές χημικές εταιρείες αναμένεται να δουν αύξηση των εξαγωγών. Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη είναι πιθανό να παραμείνει κάτω από το επίπεδο ανάκαμψης που αναμένεται για το οικονομικό έτος 2025 μετά την ύφεση που σημειώθηκε το οικονομικό έτος 2024. Εάν η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας συνεχίσει να είναι αργή ή ασταθής, οι προοπτικές εξαγωγών των ινδικών χημικών εταιρειών το οικονομικό έτος 2025 αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις. Η απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη χημική βιομηχανία της ΕΕ και η γενική αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ινδικών εταιρειών μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρία για την ινδική χημική βιομηχανία να καταλάβει μια καλύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά.
Ώρα δημοσίευσης: 14 Ιουνίου 2024